Gestão de Clientes
O módulo de Clientes permite cadastrar e gerenciar toda a sua base com suporte a pessoas físicas (CPF) e pessoas jurídicas (CNPJ), múltiplos endereços e alertas de aniversário.
Cadastrando um Cliente#
- Acesse o módulo Clientes e abra o submódulo Clientes
- Toque em Novo Cliente
- Selecione o Tipo de Pessoa: Pessoa Física ou Pessoa Jurídica
- Preencha os campos desejados
- Toque em Salvar
Campos — Pessoa Física#
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Nome | Sim | Nome completo do cliente |
| CPF | Não | Validado automaticamente |
| Gênero | Não | Masculino, Feminino, Outro ou Prefiro não informar |
| Data de Nascimento | Não | Habilita alertas de aniversário no dashboard |
| Não | Endereço de e-mail | |
| Telefone | Não | Formato internacional (E.164) |
| Não | Número para contato via WhatsApp | |
| Observações | Não | Anotações internas sobre o cliente |
Campos — Pessoa Jurídica#
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Nome | Sim | Nome de exibição do cliente |
| CNPJ | Não | Validado automaticamente |
| Razão Social | Não | Razão social da empresa |
| Inscrição Estadual | Não | Para emissão de documentos fiscais |
| Inscrição Municipal | Não | Inscrição municipal da empresa |
| Website | Não | URL do site da empresa |
| Nome do Contato | Não | Pessoa de contato na empresa |
| Não | E-mail da empresa | |
| Telefone | Não | Formato internacional (E.164) |
| Não | Número para contato via WhatsApp | |
| Observações | Não | Anotações internas |
Adicionando Endereços#
Após salvar o cliente, acesse a tela de detalhe e abra a seção Endereços:
- Toque em Novo Endereço
- Selecione o Tipo de Endereço: Residencial, Comercial ou Cobrança
- Informe o Nome (apelido do endereço, ex: "Casa", "Trabalho")
- Marque Definir como endereço padrão se aplicável (disponível ao criar)
- Preencha o CEP, Logradouro, Número, Complemento, Bairro, Estado e Cidade
- Toque em Salvar
Cada cliente pode ter múltiplos endereços. O endereço padrão é sugerido automaticamente em operações de venda e entrega.
Preenchimento Automático por CEP#
Ao digitar um CEP com 8 dígitos, o sistema consulta a base de endereços (ViaCEP) e preenche automaticamente os campos de Logradouro, Bairro, Complemento, Estado e Cidade. A busca é acionada de forma inteligente (com um pequeno atraso após você terminar de digitar), evitando consultas a cada tecla.
Você só precisa completar o Número. Caso a base não reconheça o CEP (mensagem "CEP não encontrado") ou o serviço esteja indisponível, os campos permanecem editáveis para preenchimento manual — nada é bloqueado.
Filtros da Lista#
A lista de clientes suporta filtros combinados:
| Filtro | Opções |
|---|---|
| Status | Todos, Ativos, Inativos |
| Tipo de Pessoa | Todos, Pessoa Física, Pessoa Jurídica |
| Gênero | Todos, Masculino, Feminino, Outro |
| Aniversário Hoje | Liga/desliga |
| Cadastrados no Período | Intervalo de datas (data inicial e final do cadastro) |
Dicas#
- Inative clientes inativos em vez de excluí-los para preservar o histórico
- Na tela de detalhe, os contatos de Email, Telefone e WhatsApp abrem o aplicativo correspondente ao toque
- CPF e CNPJ são exibidos com formatação automática